114年度高齡金融規劃顧問師培訓課程，歡迎會員踴躍報名。

本會與高雄律師公會共同委辦，台灣金融研訓院承辦「114年度高齡金融規劃顧問師培訓課程」系列課程，報名相關事項如下簡章，歡迎會員踴躍報名。

114年度 高齡金融規劃顧問師培訓課程

主辦單位：全國律師聯合會（下稱全律會）、高雄律師公會

承辦單位：台灣金融研訓院（下稱金研院）

    茲因「信託法律」為全律會通過「律師專業領域進修暨證明請領實施辦法」之專業科目，有關「高齡金融規劃顧問師」課程內容包含高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、安養信託與相關之信託商品等，共六系列共48小時的主題課程，期望培訓出瞭解高齡者需求，能與之對話，進而協助高齡者規劃合適的財產與安養計畫之專業服務人員，期使結訓後取得全律會「信託法律專業領域進修暨證明」，並得參與第 10 期「高齡金融規劃顧問師」資格測驗（考試日期暫訂 115年4月11日）以取得專業信託證照，並提升信託規劃所需專業能力。

一、     課程目標

(一)增強執業律師處理信託案件之專業能力。

(二)使執業律師習得信託法律之重要議題以提供信託規劃之專業法律服務。

(三)透過系統化培訓課程，養成跨領域學習及精進信託領域専業知識與應用。

(四)期使會員得以取得「高齡金融規劃顧問師」信託專業證照。

(五)會員取得研習課程培訓證明以作為全律會「信託法律專業領域進修暨證明」之認證資格。

二、     報名資格

(一)全律會、高雄律師公會所屬會員。

(二)以開放報名當日具有律師資格(領有律師證書)。於報名人數超過250人時，其中100名以加入高雄律師公會之律師(一般或特別會員)優先，其順序依繳費入帳先後定之；其餘150名，由全律會所屬會員依繳費入帳先後順序定之。

(三)本次課程需於報名並全額繳費完成，方屬完成報名。「未完成全額」繳費者，視同「未」報名。

三、     招生人數

(一)250名為限，全程視訊線上上課。

(二)但報名人數合計未達100人，則不予開課。

(三)主辦單位保留開課與否之權利。

四、     上課地點暨視訊線上授課方式

(一)上課地點

    視訊線上上課地點：自行選擇實體上課地點以外之場所。

(二)視訊線上授課方式

  1.視訊線上授課之軟體系統：採用Webex直播視訊會議系統。

  2.視訊線上授課硬體系統：建議使用筆電或桌機上線，也可使用行動裝置 如平板或手機。建議準備耳機、麥克風，收音音質較好，亦可減少噪音或背景音之影響。課程進行時請關閉麥克風，以免影響上課品質（講座同意討論或發言期間才打開麥克風）。

  3.視訊課程連結與代碼：由金研院於開課前發布課程連結。

  4.課程講義：由金研院統一寄送（單次宅配寄送）。

  5.課程均由金研院主持暨統計出席情形；本系列視訊課程請學員勿錄音、錄影、重製或散播相關影音檔案，並請尊重講師之智慧財產權。

  6.本課程不得缺課，缺課者需補相同科目及所缺之時數。課程得否補課、如何補課以及是否需酌收費用等相關事宜，皆依金研院規定辦理，請學員自行洽詢。

五、     時數證明

(一)學員出席「高齡金融規劃顧問師」各系列訓練課程，金研院將核發線上研習證書。但本課程不得缺課，缺課者需補相同科目及所缺之時數。

(二)學員出席時數達40小時以上，由高雄律師公會於徵詢學員同意後代為向全國律師聯合會申請「信託法律-律師專業領域進修課程證明」。

(三)學員出席率達三分之二以上，由高雄律師公會發給結業證書；出席率未達三分之二，由高雄律師公會依實際出席時數發給時數證明。

(四)本次視訊線上上課，均採線上方式簽到、簽退，相關線上簽到、簽退及課程中有不定時點名要求等細節，皆應遵守金研院之通知及指示規定辦理之。

(五)課程結訓後3個工作天，可自行至客戶服務網查詢課程受訓記錄，及下載線上研習證書。

(六)本課程學員出席課程時數之認定，皆依金研院之認定為準。

六、     上課時間

民國(下同)114年12月7日開課，依序上課日期為114/12/7、12/21、115/1/11、1/18、1/25、2/8，均為週日、共計6堂，每堂8小時，總計：48小時。

授課時間為上午8:40-12:30；下午13:40-17:30。

七、     學費

(一)本課程採委辦方式六門課程，每名學員學費新臺幣12,000元整(含書籍、郵寄費用)，報名同時應繳納「全額」學費。

(二)金研院公告之定價為新台幣25,200元/人、公告套裝優惠價新台幣21,600元/人(一次報名全系列九門課程約原價85折)。本班採委辦方式，優惠價格如上(約原價7折)。

(三)本專案僅接受一次報名全系列課程，恕無法接受只報名單一系列方案。

(四)若因網路品質不佳或個人視訊上課之電腦設備及相關操作程序等，導致無法完整順利進行視訊上課，恕不退費。

(五)學員加值服務

  ※為滿足學員課後複習的需求，金研院規劃推出全新的「線上課後回放複習服務」，提供當屆學員課 後於金研院 E-Course 平台(芬課師FinCourse)免費觀看課程回放影片。

備註一：本服務僅提供當屆學員本人可觀看有報名的課程並有觀看期限。

備註二：金研院將另行提供當屆學員影片觀看資訊(回放影片預計115/3月份陸續上架，此回放課程內容來源為本屆其中一場次課程，非指學員上課當下之場次)。金研院保留服務提供的時程等相關權利。

備註三：本服務不得做為學員補課之用，故無法認列訓練時數。

  ※贈送高齡金融規劃顧問師系列影音，共6大主題。

備註一：本服務僅提供當屆學員本人可觀看有報名的課程並有觀看期限。 備註二：金研院將另行提供當屆學員影片觀看資訊。金研院保留服務提供的時程等相關權利。

備註三：本系列影音教材僅提供您更深入的學習服務，不計入任何上課時數。

八、     報名程序

(一)申請參訓：

 本次上課採取視訊上課，報名方式僅採『網路報名』。

    網路報名：

 ①官網報名：高雄律師公會網站http://www.kba.org.tw

   【報名專區】進入後點選【課程資訊】連結表單報名。

 ②高律APP：【報名專區】進入後點選【10月份活動】連結表單報名。

  ◎報名期間：自即日起至114年11月3日17：00止

              （如報名人數已達招生人數，得不再受理報名）。

(二)繳費方式：

  銀行繳費：戶名「社團法人高雄律師公會」，高雄銀行前金分行帳號202210768779(提 醒報名律師於匯款、轉帳時，於匯款人欄之姓名欄及備註欄務必填寫「律師姓名」、「所屬公會」)，轉帳後，請學員將轉帳或匯款收據，註明姓名，傳真至公會（07）281-0228，供本會對帳，為免疏漏，請於傳真後再以電話(07)215-4892向本會侯惠心小姐確認收到，完成繳費匯款程序，方完成報名，「未完成全額」繳費者，視同「未」報名。

(三)退費規定：

  1.因故未能開班上課，扣除必要匯費後全額無息退還。

  2.學員完成報名繳費後因個人因素無法上課，依「金研院」標準退費，如有異動，以金研院公告為準。

九、     課程或報名諮詢：

課程諮詢：金研院聯絡方02-3365-3504林小姐、02-3365-3578張小姐

報名諮詢：高雄律師公會聯絡方式(07)215-4892侯惠心小姐。

十、證照測驗：

(一)報名參加「高齡金融規劃顧問師」資格測驗，請檢附：

  1.「高齡金融規劃顧問師」六系列訓練課程之線上研習證書。

  2.律師證書(抵免系列三)。

  3.信託業務專業測驗合格證書或投信投顧業務員測驗合格證書+信託法規測驗合格證書(抵免系列四、五)。

  4.如未能先完整取得上述線上研習證書或測驗合格證書，仍不可參加「高齡金融規劃顧問師」資格測驗。

(二)有關抵免系列四、五部分：

  1.學員無須修課，可自行透過金研院進行網路報名直接報考「電腦應試」取得合格證書（信託業務專業測驗或投信投顧業務員測驗+信託法規測驗兩科總分需達140分，且任一科不得低於60分）。

  2.報名參加本課程之學員，如仍有修課「系列4-信託重要法規及信託實務Ⅰ」、「系列5-信託相關課稅規定及信託實務Ⅱ」需求者，可自行與本簡章九、課程諮詢人員洽詢系列4、5課程之優惠價格方案。

(三)「高齡金融規劃顧問師」資格測驗成績達70分(含)以上為合格，目前暫定測驗日期為115年4月11日，實際測驗日期將依金研院測驗中心於網頁公告為主。

(四)本次上課｛不｝包括測驗報名作業，學員應自行留意「高齡金融規劃顧問師」證照之測驗報名、繳納報名費等相關事宜。

十一、本次課程內容與講座：